Zusammenarbeit
So arbeiten wir mit Ihnen zusammen
Wir sind eine Online-Kanzlei: Unterlagen tauschen wir über unser Mandantenportal aus, Besprechungen führen wir per Videocall.
Sie stellen Ihre Unterlagen bereit, um den Rest kümmern wir uns.
So haben Sie möglichst wenig Aufwand mit Steuern und können sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren.
Online-Kanzlei
Was das für Sie bedeutet
Als Online-Kanzlei haben wir keine Besprechungsräume und bieten keine Termine vor Ort an. Sie brauchen sie auch nicht: Alles, was zur Zusammenarbeit gehört, läuft digital.
Ohne Anfahrt, bundesweit
Besprechungen führen wir per Videocall. Wo Sie sitzen, spielt für die Zusammenarbeit keine Rolle.
Unterlagen über das Mandantenportal
Belege und Dokumente laden Sie in unser Mandantenportal docunest hoch. Ihre Bankumsätze übernehmen wir direkt aus Ihrem Online-Banking.
Digital unterschreiben und freigeben
Vertrag, Vollmacht und die Freigabe Ihrer Steuererklärungen erledigen Sie digital, ohne Ausdrucken und Versenden.
Ihre Mitwirkung
Die digitale Zusammenarbeit ist Voraussetzung für ein Mandat. Bitte stellen Sie die vereinbarten Unterlagen rechtzeitig und vollständig über das Mandantenportal oder per E-Mail bereit. Vorkenntnisse brauchen Sie nicht; zum Start erhalten Sie Anleitungen.
Ablauf
Schritt für Schritt
1
Kostenloses Kennenlerngespräch
Im Videocall lernen wir Ihre Situation kennen und erklären unsere Arbeitsweise. Gemeinsam klären wir, ob die Zusammenarbeit fachlich und organisatorisch passt. Steuerliche Fragen zu Ihrem Einzelfall beantworten wir im Rahmen eines Auftrags.
2
Vertrag und Vergütungsvereinbarung
Sie unterzeichnen digital den Steuerberatungsvertrag, die Vergütungsvereinbarung und die Vollmacht in Steuersachen. Darin legen wir unter anderem fest, welche Leistungen Sie beauftragen und auf welcher Grundlage wir abrechnen.
3
Onboarding und Übernahme
Über das Onboarding ergänzen Sie Ihre Stammdaten und richten das Mandantenportal ein; bei DATEV erhalten Sie eine eigene Beraternummer. Wir binden Ihr Online-Banking an und übernehmen die Daten Ihres bisherigen Beraters, soweit sie übertragbar sind.
jedes Jahr bzw. laufend
4
Laufende Bearbeitung
Sie stellen Ihre Belege digital bereit. Wir buchen, erstellen Abschlüsse und Steuererklärungen und fragen gezielt nach, wenn etwas fehlt oder unklar ist.
5
Freigabe und Bescheidprüfung
Wir stellen Ihnen das Ergebnis zur Durchsicht bereit. Sie geben digital frei, wir übermitteln an das Finanzamt und prüfen den Bescheid.
Wer Ihr Mandat betreut
Jedes Mandat verantwortet einer der beiden Partner, Sonja Singer-Eckermann oder Lars Eckermann.
Am besten erreichen Sie uns per E-Mail. Besprechungen per Videocall vereinbaren wir gern nach Terminabsprache.
Laufender Auftrag und Gestaltungsberatung
Im laufenden Auftrag übernehmen wir die vereinbarte Bearbeitung, auch die kleinen Rückfragen, die dabei entstehen. Fällt uns ein wichtiges steuerliches Thema auf, sprechen wir Sie darauf an.
Darüber hinaus beraten wir Sie, ob und wie sich Ihre Steuerlast mit einer wirtschaftlich sinnvollen Gestaltung senken lässt, etwa bei einem Gesellschafterwechsel, einer Holding oder einer Umstrukturierung. Solche Fragen brauchen eine eigene Prüfung. Dafür vereinbaren wir vorab einen gesonderten Beratungsauftrag mit eigener Vergütung.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen zur Zusammenarbeit
Nein. Wir sind eine Online-Kanzlei ohne Besprechungsräume und bieten keine Termine vor Ort an. Alle Besprechungen führen wir nach Terminvereinbarung per Videocall. So können wir Mandanten bundesweit betreuen.
Nein. Zum Start erhalten Sie Anleitungen, mit denen Sie das Mandantenportal einrichten und nutzen. Wichtig ist nur, dass Sie die vereinbarten Wege dann auch verwenden.
Nein. Wir arbeiten ausschließlich digital und nehmen keine Papierbelege an. Sie laden Ihre Belege über das Mandantenportal hoch, zum Beispiel als PDF oder Scan; Ihre Bankumsätze übernehmen wir direkt aus Ihrem Online-Banking.
Ihren bisherigen Vertrag kündigen Sie selbst, dafür erhalten Sie von uns einen Mustertext. Darin teilen Sie Ihrem bisherigen Berater auch mit, dass Sie zu uns wechseln und wir uns wegen der Daten bei ihm melden. Den Zeitpunkt des Wechsels stimmen wir mit Ihnen ab, möglichst zu einem Stichtag wie dem Monats- oder Jahreswechsel. Anschließend übernehmen wir mit Ihrer Vollmacht die Daten, soweit sie übertragbar sind.
Am besten per E-Mail. Für Besprechungen vereinbaren wir einen Termin per Videocall. Verantwortlich für Ihr Mandat ist einer der beiden Partner.
Größere Fragen wie eine Umstrukturierung oder ein Gesellschafterwechsel gehen über den laufenden Auftrag hinaus. Dafür vereinbaren wir vorab einen gesonderten Beratungsauftrag mit eigener Vergütung.
Weitere Informationen: