Steuergestaltung
Steuergestaltung
Kommen Sie mit einem Vorhaben auf uns zu, prüfen wir, ob und wie sich Ihre Steuerlast mit einer wirtschaftlich sinnvollen Gestaltung senken lässt. Unser Schwerpunkt sind Holdingstrukturen und Umstrukturierungen im Mittelstand, etwa die Einbringung eines Einzelunternehmens in eine GmbH.
Ablauf
So läuft die Gestaltungsberatung ab
1
Anlass
Sie kommen mit einem Vorhaben auf uns zu, oder wir weisen Sie im laufenden Mandat auf einen möglichen Anlass hin.
2
Beratungsauftrag
Wir vereinbaren mit Ihnen gesondert Umfang und Vergütung der Beratung. Sind Sie noch nicht Mandant, schließen wir dabei auch den Vertrag für die laufende Betreuung. Erst dann beginnen wir mit der Prüfung.
3
Prüfung und Empfehlung
Wir vergleichen die möglichen Gestaltungen mit ihren steuerlichen Folgen und ihrem Aufwand. Sie erhalten eine schriftliche Ausarbeitung mit unserer Empfehlung, die wir Ihnen im Videocall erläutern. Ist eine Frage rechtlich nicht eindeutig, beantragen wir bei Bedarf eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt.
4
Umsetzung
Wir setzen die Gestaltung steuerlich um und stimmen uns mit Ihrer anwaltlichen Beratung oder dem Notar ab, die die Verträge erstellen.
5
Laufende Betreuung
Die neue Struktur betreuen wir im laufenden Mandat weiter und behalten dabei Fristen und Nachweispflichten im Blick.
Leistungsumfang
Was wir übernehmen
Unser Schwerpunkt sind Umstrukturierungen im Mittelstand, vom Einzelunternehmen bis zur Gruppe mit mehreren Gesellschaften. Neben den steuerlichen Folgen berücksichtigen wir den Aufwand, die Finanzierung und Ihre Ziele.
Holdingstrukturen
Eine Holding neu aufbauen oder bestehende Gesellschaften unter einer Holding bündeln, zum Beispiel durch einen Anteilstausch.
Einzelunternehmen in die GmbH
Ihren Betrieb in eine Kapitalgesellschaft einbringen und die steuerlichen Folgen und Gestaltungsmöglichkeiten vorab prüfen.
Verschmelzung
Gesellschaften zusammenführen, etwa um eine gewachsene Struktur zu vereinfachen.
Auch über Umstrukturierungen hinaus ergeben sich im laufenden Mandat immer wieder Gestaltungsfragen, zum Beispiel vor der Übertragung von Vermögen in der Familie oder bei Immobilien. Auch dann prüfen wir, ob sich Ihre Steuerlast wirtschaftlich sinnvoll senken lässt, für Unternehmer ebenso wie für Privatpersonen.
Gestaltung und laufende Betreuung
Gestaltungsberatung bieten wir nur zusammen mit der laufenden Betreuung an: für Mandanten, die wir bereits betreuen, und für neue Mandanten, deren Buchhaltung, Abschlüsse und Steuererklärungen wir anschließend übernehmen. Sie ist nie Teil dieser laufenden Arbeiten, sondern wird immer gesondert beauftragt. Sprechen Sie uns deshalb an, bevor Sie Verträge unterschreiben oder Fakten schaffen. Für eine belastbare Beratung brauchen wir den vollständigen Sachverhalt: Verträge, Zahlen und Ihre Pläne, alles digital; Papier nehmen wir nicht an.
Was danach kommt
Nach der Umstrukturierung betreuen wir die neue Struktur im laufenden Mandat: Buchhaltung, Abschlüsse und Steuererklärungen der beteiligten Gesellschaften. Verträge und notarielle Urkunden erstellen Rechtsanwälte und Notare; wir stimmen die steuerlichen Punkte mit ihnen ab.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen
Das lässt sich nicht pauschal sagen und hängt vom Einzelfall ab. Wir zeigen Ihnen neben den steuerlichen Folgen auch Aufwand und Risiken. Eine Gestaltung, die mehr kostet, als sie bringt, empfehlen wir nicht.
Nein. Sie ist nie Teil der laufenden Buchhaltung, Abschlüsse und Steuererklärungen. Wir vereinbaren sie immer gesondert mit Ihnen, bevor wir mit der Prüfung beginnen.
Nein. Wir beraten zur Gestaltung nur Mandanten, die wir auch laufend betreuen. Kommen Sie wegen einer Gestaltung neu zu uns, schließen wir den Steuerberatungsvertrag deshalb auch für die laufende Betreuung.
Gestaltungsberatung rechnen wir in der Regel nach Stundensätzen oder individuellen Pauschalen ab, abhängig von Aufwand und Unternehmensgröße. Die Vergütung vereinbaren wir vorab mit Ihnen, bevor wir mit der Prüfung beginnen.
Unser Schwerpunkt ist der Mittelstand, vom Einzelunternehmen bis zur kleineren Unternehmensgruppe. Ob Ihr Vorhaben zu uns passt, klären wir im kostenlosen Kennenlerngespräch.