Kapitalanleger und Investoren
Steuerberatung für Kapitalanleger und Investoren
Mit einem einzelnen deutschen Depot ist die Steuer meist schon abgegolten. Bei größeren Kapitalanlagen, mehreren Depots oder ausländischen Konten wird es vielschichtiger. Wir ordnen Ihre Erträge und Verluste steuerlich ein und erfassen sie in Ihrer Einkommensteuererklärung.
Laufende Betreuung
Was wir übernehmen
Wir erfassen Erträge und Verluste aus allen Depots und Konten in Ihrer Einkommensteuererklärung und prüfen anschließend den Bescheid.
Zur Einkommensteuererklärung
Ausländische Konten und Depots
Erträge von ausländischen Banken geben wir in Ihrer Erklärung an und berücksichtigen bereits im Ausland gezahlte Steuern, soweit das möglich ist.
Halten Sie Anteile an einer Kapitalgesellschaft, erfassen wir auch Ausschüttungen und Veräußerungen in Ihrer Erklärung.
Zu den Kapitalgesellschaften
Ihre Mitwirkung
Sie stellen uns die Steuerbescheinigungen Ihrer deutschen Banken, die Erträgnisaufstellungen ausländischer Banken und gegebenenfalls Verlustbescheinigungen digital über unser Mandantenportal bereit. Kryptowerte berücksichtigen wir in übersichtlichem Umfang, wenn Sie uns dazu einen vollständigen Steuerreport bereitstellen. Papier nehmen wir nicht an.
Nach Vereinbarung
Beratung über die Erklärung hinaus vereinbaren wir gesondert, etwa zu den steuerlichen Folgen einer geplanten Anlage. Eine Anlageberatung gehört nicht dazu: Welche Anlage zu Ihnen passt, klären Sie mit Ihrer Bank oder Ihrer Anlageberatung.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen
Ja. Ausländische Banken behalten in der Regel keine deutsche Abgeltungsteuer ein. Die Erträge gehören deshalb in Ihre Einkommensteuererklärung.
Verluste bei einer Bank werden nicht automatisch mit Gewinnen bei einer anderen verrechnet. Unter bestimmten Voraussetzungen lässt sich das über die Steuererklärung nachholen; dafür brauchen Sie eine Verlustbescheinigung Ihrer Bank.
Unsere Vergütung richtet sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) und der Vergütungsvereinbarung, die wir zum Start mit Ihnen schließen. Die Höhe hängt unter anderem von den Gegenstandswerten ab und kann daher von Jahr zu Jahr abweichen. Mit unserem Honorarrechner erhalten Sie vorab eine unverbindliche Schätzung Ihres voraussichtlichen Honorars.