Steuerberatung
für Privatpersonen

Steuerberatung
für Privatpersonen

Wir unterstützen Privatpersonen bei steuerlichen Fragestellungen in unterschiedlichen Lebenssituationen – von der Einkommensteuererklärung bis hin zu Themen rund um Immobilien, Kapitalanlagen sowie Schenkung und Erbschaft. Unsere Beratung ist auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgelegt und berücksichtigt nicht nur einzelne Sachverhalte, sondern Ihre gesamte steuerliche Situation.
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Wir unterstützen

Wir begleiten Sie bei allen steuerlichen Fragestellungen rund um Ihre Einkünfte als Arbeitnehmer und sorgen für eine korrekte und vollständige Berücksichtigung in Ihrer Steuererklärung.

  • Werbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Arbeitsmittel, Homeoffice, Fortbildung, Umzug)
  • Doppelte Haushaltsführung
  • Vollständige Erfassung aller Einkünfte (neben dem Gehalt z. B. Mieteinnahmen, Kapitalerträge, Nebentätigkeiten)
  • Beratung bei Abfindungen und Sonderzahlungen (z. B. Anwendung der Fünftelregelung)

Ob gesetzliche Rente, Pension oder weitere Einkünfte – wir sorgen dafür, dass Ihre steuerliche Situation korrekt erfasst und verständlich aufbereitet wird.

  • Steuerliche Behandlung von Renten und Pensionen (Besteuerungsanteil, Rentenanpassungen)
  • Vollständige Erfassung aller Einkünfte (neben der Rente z. B. Mieteinnahmen, Kapitalerträge, Nebentätigkeiten)
  • Steuerliche Behandlung von Kapitalauszahlungen aus Lebensversicherungen
  • Berücksichtigung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Ob Vermietung, Immobilienkauf oder -verkauf – wir sorgen dafür, dass Ihre steuerlichen Themen rund um Ihre Immobilie korrekt erfasst und optimal berücksichtigt werden.

  • Werbungskosten (z. B. Abschreibung/AfA, Finanzierungskosten, Renovierungs- und Erhaltungsaufwendungen, Instandhaltungsrücklage)
  • Vollständige Erfassung aller Einkünfte (neben der Vermietung z. B. Arbeitslohn, Kapitalerträge, Nebentätigkeiten)
  • Vermietung an nahe Angehörige (z. B. an Eltern oder Kinder – mit besonderen Anforderungen an die Miethöhe)
  • Drei-Objekt-Grenze: gewerblicher Grundstückshandel bei mehreren Immobilien innerhalb kurzer Zeit.
  • Steuerliche Gestaltung bei Erwerb und Verkauf (Spekulationsfrist, Grunderwerbsteuer, Finanzierungsstruktur)

Ob Aktien, ETFs oder sonstige Kapitalanlagen – wir unterstützen Sie bei der steuerlichen Einordnung Ihrer Erträge und sorgen für eine zutreffende Berücksichtigung in Ihrer Steuererklärung.

  • Steuerliche Einordnung von Kapitalerträgen (Zinsen, Dividenden, Veräußerungsgewinne, Investmentfonds und ETFs)
  • Freistellungsaufträge, Nichtveranlagungsbescheinigung und Prüfung der von der Bank einbehaltenen Kapitalertragsteuer
  • Verlustverrechnung zwischen verschiedenen Anlageklassen
  • Anrechnung bzw. Erstattung ausländischer Quellensteuern
  • Steuerliche Erfassung von Erträgen aus Krypto-Vermögenswerten
  • Vollständige Erfassung aller Einkünfte (neben den Kapitalerträgen ggf. weitere Einkunftsarten)

Wir übernehmen Ihre steuerlichen Pflichten, damit Sie sich auf Ihre eigentliche Tätigkeit konzentrieren können – effizient, zuverlässig und strukturiert.

  • Gewinnermittlungen (Einnahmen-Überschuss-Rechnung für Freiberufler und kleine Gewerbetreibende; Jahresabschluss bei größeren Gewerbetreibenden)
  • Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Umsatzsteuer-Jahreserklärung
  • Gewerbesteuererklärungen (für Gewerbetreibende)
  • Abgrenzung zwischen privater und betrieblicher Sphäre

 

Hinweis:
Für tiefergehende unternehmerische Themen (z. B. Mandatsstruktur, Holding, Nachfolge) lohnt sich ein Blick auf unsere Seite Unternehmen.

Wir unterstützen Sie bei der steuerlichen Planung und Umsetzung von Vermögensübertragungen und zeigen Möglichkeiten auf, steuerliche Belastungen frühzeitig zu reduzieren. Die Bandbreite reicht von einfachen Sachverhalten bis hin zu komplexeren Vermögensstrukturen.

  • Schenkungsteuerliche und erbschaftsteuerliche Beratung
  • Anzeige des Erwerbs nach § 30 ErbStG (gesetzlich vorgeschriebene Mitteilung an das Finanzamt nach Erbfall oder Schenkung)
  • Erstellung von Schenkungsteuer- und Erbschaftsteuererklärungen
  • Bewertung von Vermögensgegenständen für steuerliche Zwecke (Immobilien, Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften)
  • Nutzung von Freibeträgen und der 10-Jahres-Frist zwischen Schenkungen
  • Nießbrauchgestaltungen
  • Strukturierung von Vermögensübertragungen innerhalb der Familie

In diesen Fällen sind wir für Sie da

In diesen Fällen
sind wir für Sie da​

Steuerliche Fragen entstehen meist nicht aus dem Nichts – sie tauchen auf, wenn sich etwas im Leben ändert.

  • Sie Ihre Steuererklärung erstellen lassen möchten oder unsicher sind, welche Angaben erforderlich sind.
  • Sie eine Veränderung Ihrer persönlichen oder beruflichen Situation erlebt haben, aus der sich steuerliche Fragen ergeben.
  • Sie Kapitalanlagen oder mehrere Depots haben und diese korrekt in Ihrer Steuererklärung berücksichtigen möchten.
  • Sie eine Immobilie erwerben, Sie selbstständig tätig sind oder eine Tätigkeit aufnehmen möchten.
  • Sie Vermögen innerhalb der Familie übertragen möchten oder bereits übertragen haben.
  • Sie im Ruhestand sind und Ihre steuerlichen Pflichten klären möchten.
  • Sie über mehrere Jahre keine Steuererklärung abgegeben haben und den Rückstand nun aufarbeiten möchten.

Unsere Leistungen im Überblick:

Unsere Leistungen
im Überblick:

Steuererklärungen

  • Einkommensteuererklärungen 
    (unbeschränkte und beschränkte Steuerpflicht)
  • Gewinnermittlungen für Freiberufler und Selbständige
    (Jahresabschluss, Einnahmen-Überschuss-Rechnung)
  • Betriebliche Steuererklärungen für Freiberufler und Selbständige
    (Umsatzsteuer-Voranmeldungen und -Jahreserklärung,
    Gewerbesteuererklärung bei Gewerbetreibenden)
  • Feststellungserklärungen, etwa bei Beteiligungen an Personengesellschaften

Schenkung
und Erbschaft

Schenkung und Erbschaft

  • Schenkungsteuer- und Erbschaftsteuererklärungen
  • Bewertungen für Zwecke von Schenkungen und Erbschaften
    (Immobilien, Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften)
  • Gestaltungsberatung zu Vermögensübertragungen, Nießbrauchsgestaltung
    und Nutzung von Freibeträgen

Verfahren und
Korrespondenz
mit dem Finanzamt

Verfahren und Korrespondenz mit dem Finanzamt

  • Prüfung Ihrer Steuerbescheide
  • Einlegung von Einsprüchen und Änderungsanträgen
  • Beantwortung von Rückfragen des Finanzamts

Besondere
Situationen

Besondere Situationen

  • Beratung vermögender Privatpersonen
  • Nacherklärung von Einkünften (auf Anfrage)
  • Selbstanzeigen (auf Anfrage)

was uns auszeichnet

Sie werden bei uns direkt von uns als Partnern betreut – ohne wechselnde Sachbearbeiter und ohne Zwischeninstanzen. Das schafft kurze Wege, klare Ansprechpartner und eine Beziehung, die über die einzelne Frage hinaus trägt.

Wir arbeiten mit DATEV Unternehmen online, digitaler Belegübermittlung und papierlosen Abläufen. So bleibt Ihre Buchhaltung jederzeit aktuell und unsere Zusammenarbeit für Sie unkompliziert.

Steuerliche Sachverhalte sind oft komplex. Unsere Aufgabe ist es, sie so aufzubereiten, dass Sie eine fundierte Entscheidung treffen können – ohne Paragraphen-Salat und ohne Rückfragen, was wir damit eigentlich meinen.

Wir denken nicht in Einzelfällen, sondern in Strukturen – und in den Menschen und Unternehmen dahinter. Eine Mandatsbeziehung mit uns ist auf Jahre angelegt, nicht auf Quartale.